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越來(lái)越多的巨頭放棄激光雷達(dá)時(shí)，4D毫米波雷達(dá)正晉升為“新寵”。

繼特斯拉宣布放棄所有雷達(dá)但“難舍”4D毫米波雷達(dá)，頭部Tier1采埃孚量產(chǎn)4D毫米波雷達(dá)并于2022年退出激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)后，近日，德媒報(bào)道全球Tier1“一哥”博世也已完全放棄開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)，資源將傾斜于其他雷達(dá)的研發(fā)，包括4D毫米波雷達(dá)。

另一面，8月中旬，4D成像雷達(dá)初創(chuàng)公司傲圖科技宣布完成數(shù)百萬(wàn)美金種子輪融資，最引人關(guān)注的是，激光雷達(dá)上市公司禾賽科技CEO及創(chuàng)始人李一帆作為個(gè)人股東深度參與。

種種跡象均說(shuō)明業(yè)界越來(lái)越看重4D毫米波雷達(dá)的潛力。業(yè)界也更為關(guān)注，4D毫米波雷達(dá)是能否替代激光雷達(dá)，這一賽道目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等等……

激光雷達(dá)投入大，回報(bào)難兌現(xiàn)

當(dāng)然，這也并能不代表激光雷達(dá)不重要了。

誠(chéng)如博世，其還是認(rèn)為，想要邁進(jìn)到 L3 級(jí)別的自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)仍然不可或缺，同時(shí)，博世并不會(huì)完全放棄激光雷達(dá)，只是放棄自研，依舊會(huì)保持對(duì)激光雷達(dá)賽道的關(guān)注。無(wú)獨(dú)有偶，采埃孚也仍然認(rèn)為激光雷達(dá)是一項(xiàng)重要的傳感技術(shù)，且對(duì)于高階自動(dòng)駕駛必不可少。

重要但不一定要自研，尤其在高階自動(dòng)駕駛發(fā)展形勢(shì)不明朗，高研發(fā)高投入?yún)s難見(jiàn)回報(bào)曙光的當(dāng)下。自去年以來(lái)，國(guó)外不少激光雷達(dá)公司陷入破產(chǎn)、合并、退市境地，或許即便家大業(yè)大如博世，也難有信心繼續(xù)投入自研。博世也談及放棄自研的兩大原因：一是短期內(nèi)難以回本，二是技術(shù)復(fù)雜。

確實(shí)，成本仍是激光雷達(dá)上車(chē)的最大攔路虎。雖然車(chē)載激光雷達(dá)價(jià)格已從早期高達(dá)幾十萬(wàn)元下降很多，但如今前裝激光雷達(dá)的成本，以前向?yàn)槔?，單個(gè)價(jià)格仍會(huì)高達(dá)1萬(wàn)元，這對(duì)于當(dāng)今普遍講降本增效的車(chē)企而言仍不是必要的選擇。據(jù)悉，車(chē)企對(duì)15萬(wàn)以下的車(chē)型，將智能駕駛軟硬件成本控制在5000元左右，15萬(wàn)-25萬(wàn)車(chē)控制在5000元-12000元，25萬(wàn)以上的車(chē)控制在12000元以上。

以上這一智能駕駛的成本配置也注定了激光雷達(dá)暫時(shí)尚難走向大眾化，所以現(xiàn)在搭載激光雷達(dá)的車(chē)型大多是車(chē)企的旗艦車(chē)型。此前，李一帆在接受公開(kāi)采訪時(shí)也直言，激光雷達(dá)比較難打入售價(jià)20萬(wàn)以下的中低端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，因?yàn)椴皇侵饕渲?，同時(shí)稱(chēng)在20萬(wàn)-30萬(wàn)區(qū)間甚至更高售價(jià)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，激光雷達(dá)是主打賣(mài)點(diǎn)。

更為關(guān)鍵的是，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，激光雷達(dá)上車(chē)是一個(gè)系統(tǒng)性工程，技術(shù)復(fù)雜，難度大。今年5月，沃爾沃宣布將全新EX90純電動(dòng)旗艦車(chē)型的投產(chǎn)時(shí)間推遲半年，并將其歸咎于激光雷達(dá)系統(tǒng) " 軟件代碼的復(fù)雜性 "。

集微網(wǎng)在系列采訪中也清楚地認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)階段激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)規(guī)模上車(chē)，并不等于功能開(kāi)發(fā)成熟。距離解鎖功能的發(fā)展階段確實(shí)還有很長(zhǎng)很長(zhǎng)的路要走。一方面，目前車(chē)載激光雷達(dá)尚處于“硬件先行”階段。市場(chǎng)車(chē)輛并沒(méi)有真正超大量的應(yīng)用激光雷達(dá)的功能在跑起來(lái)，同時(shí)最近也有一些測(cè)評(píng)反饋搭載了激光雷達(dá)的車(chē)，其對(duì)于自動(dòng)駕駛安全性體驗(yàn)的提升還不明顯。但真正在L3或者L3+的具體功能開(kāi)發(fā)過(guò)程中，除了硬件的成熟，規(guī)?；院髮?shí)際上還要基于硬件去做可靠感知的開(kāi)發(fā)及后續(xù)的迭代升級(jí)。另一方面，激光雷達(dá)上車(chē)是一個(gè)系統(tǒng)工程，包括上車(chē)前的硬件開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，以及激光雷達(dá)上車(chē)后對(duì)目標(biāo)的探測(cè)識(shí)別需要大量的數(shù)據(jù)積累，此后還要進(jìn)行算法的開(kāi)發(fā)和測(cè)試等，這是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過(guò)程。

生存迥異，中外激光雷達(dá)玩家的“冰火兩重天”

不可忽略的是，中外激光雷達(dá)玩家的生存環(huán)境相差也很大。眾所周知，近兩年中國(guó)當(dāng)屬全球?qū)τ诩す饫走_(dá)上車(chē)接受程度最高的市場(chǎng)。尤其集中在2022年，受益于國(guó)內(nèi)中高端智能電動(dòng)汽車(chē)加速滲透，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型也開(kāi)始逐步導(dǎo)入，激光雷達(dá)的數(shù)量已成為某些車(chē)企智能化的“標(biāo)簽”，并已在新勢(shì)力車(chē)型中形成了一種鄙視鏈，甚至有車(chē)企喊出這樣的口號(hào)“四顆以下，請(qǐng)別說(shuō)話(huà)”。

國(guó)內(nèi)車(chē)企的接受度高，這也是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司現(xiàn)階段能在這個(gè)賽道脫穎而出的根本原因。而且，在集微網(wǎng)此前的系列采訪中還發(fā)現(xiàn)，疫情也成為助推劑，由于疫情影響，國(guó)外的一些企業(yè)本土資源有限，很難真正服務(wù)當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)，因此也給國(guó)內(nèi)廠商帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)。

而反觀國(guó)外，消費(fèi)者需求遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)火熱，新能源車(chē)型迭代速度慢，很多激光雷達(dá)企業(yè)在車(chē)載領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型也十分緩慢，因此未能抓住這一市場(chǎng)，更關(guān)鍵的是，國(guó)外企業(yè)的機(jī)會(huì)沒(méi)有國(guó)內(nèi)這么多，一旦錯(cuò)失一個(gè)主機(jī)廠的前裝定點(diǎn)，可能需要持續(xù)投入等待數(shù)年。

面對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)載激光雷達(dá)廠商，如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)已在這一賽道“搶跑”成功，并在定點(diǎn)量、上車(chē)量等方面獲得了“制高點(diǎn)”。國(guó)外市場(chǎng)的速度或許大大低于博世等企業(yè)的預(yù)期，這也導(dǎo)致眾多實(shí)力玩家不得不退出。

而且，需要明確的是，高階自動(dòng)駕駛的前景十分不明朗。過(guò)去一年，具備L2級(jí)及以上智能駕駛功能的新車(chē)創(chuàng)新高，用戶(hù)接受度大增，另一方面，業(yè)界從追求L4一步到位，到回歸理性紛紛聚焦L2+前裝量產(chǎn)，并開(kāi)始從技術(shù)與方案的比拼，轉(zhuǎn)向兼顧性能與成本的量產(chǎn)應(yīng)用落地。當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)浪潮激涌之際，成本與迭代速度必定是“跑出來(lái)”的關(guān)鍵。

而這方面，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司也更有優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司早就已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向半固態(tài)和純固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品，依靠在車(chē)企的定點(diǎn)，逐步走向規(guī)模化盈利。而國(guó)外的激光雷達(dá)企業(yè)因量產(chǎn)晚一步，后續(xù)是步步都晚了。認(rèn)清了這一現(xiàn)實(shí)，何不大力轉(zhuǎn)向市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)都需要的4D毫米波雷達(dá)，這也本是博世、采埃孚、安波福、大陸集團(tuán)等國(guó)外零部件巨頭的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

資本與企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，4D毫米波雷達(dá)賽道已進(jìn)入混戰(zhàn)

去年以來(lái)，市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)速度引爆4D毫米波雷達(dá)。當(dāng)下，4D毫米波雷達(dá)的賽道已相當(dāng)擁擠，繼大陸集團(tuán)率先發(fā)布全球首款可量產(chǎn)的4D成像雷達(dá)產(chǎn)品ARS 540后，目前國(guó)內(nèi)外有數(shù)十家供應(yīng)商展開(kāi)布局，不僅包括博世、安波福、采埃孚、Mobileye等國(guó)際巨頭，還有德賽西威、楚航科技、森思泰克、華域汽車(chē)、縱目科技等本土供應(yīng)商。

4D毫米波雷達(dá)應(yīng)時(shí)而生，背后是L2以及L2+智能駕駛加速滲透。對(duì)于L2以及L2+智能駕駛，除了對(duì)目標(biāo)的感知，還需要更多地去感知環(huán)境，而攝像頭和傳統(tǒng)雷達(dá)難以支撐，成本又不足以覆蓋激光雷達(dá)，因此，4D毫米波雷達(dá)乘勢(shì)而起。

4D毫米波雷達(dá)可以看作是傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的升級(jí)，其在原先的距離維、速度維和角度維之外，再加一個(gè)垂直角度維。但這并不是其最大進(jìn)步，因?yàn)檐?chē)在垂直方向跳不起來(lái)、也飛不起來(lái)，它只是在某些場(chǎng)景如上坡、下坡、高架、龍門(mén)可以覆蓋一些conner case，大部分場(chǎng)景下用不著。

業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的是4D毫米波雷達(dá)在分辨率方面的提升，這使得感知場(chǎng)景的能力更強(qiáng)，且相對(duì)于激光雷達(dá)也有成本優(yōu)勢(shì)，價(jià)格幾乎激光雷達(dá)的1/5左右。

這并不是說(shuō)能替代激光雷達(dá)，而是在某些功能上可以減少激光雷達(dá)的配置。例如，如果高端車(chē)用激光雷達(dá)，中端車(chē)可以用4D毫米波雷達(dá)。究竟用哪種感知方案，還是要看整車(chē)廠對(duì)于智能駕駛功能的定義，比如高端車(chē)型做HWP（高速公路領(lǐng)航駕駛），可以不惜成本用激光雷達(dá)，但中端車(chē)型，就不能不惜成本堆硬件，這時(shí)就可以用一些毫米波雷達(dá)或升級(jí)版的4D毫米波雷達(dá)來(lái)補(bǔ)足它的一些短板，做到合理的性?xún)r(jià)比。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)外4D毫米波雷達(dá)玩家的競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，不分伯仲。去年，搭載森思泰克4D毫米波雷達(dá)的長(zhǎng)安深藍(lán)旗下全新轎車(chē)SL03開(kāi)啟交付，隨后搭載采埃孚4D毫米波雷達(dá)的上汽飛凡R7也正式上市等等……預(yù)計(jì)明后年量產(chǎn)會(huì)越來(lái)越多。

但現(xiàn)在看來(lái)，芯片仍是國(guó)內(nèi)4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的短板。華泰證券指出，在車(chē)載毫米波雷達(dá)中，MMIC芯片和軟件算法等關(guān)鍵部件仍被國(guó)外企業(yè)掌控，而如博世、恩智浦等企業(yè)在軟件硬件層面具備雙重優(yōu)勢(shì)，各類(lèi)MMIC、DSP、FPGA、CMOS芯片產(chǎn)品也以過(guò)硬的品質(zhì)成為業(yè)內(nèi)首選。軟件方面，國(guó)內(nèi)目前急缺類(lèi)似華為這種能夠在軟件算法軟件有所突破的供應(yīng)商。芯片供應(yīng)商方面，開(kāi)始有了一定的積累，如CMOS供應(yīng)商加特蘭等。

雖然，這一賽道還處于發(fā)展初期，資本和企業(yè)都爭(zhēng)相進(jìn)入，上車(chē)規(guī)模還遠(yuǎn)不及成本更高的激光雷達(dá)，但競(jìng)爭(zhēng)似乎比激光雷達(dá)賽道更為激烈，新老玩家進(jìn)入混戰(zhàn)。這兩年，在車(chē)企的需求以及市場(chǎng)的機(jī)遇之下，國(guó)內(nèi)4D毫米波雷達(dá)方案商如能突破在芯片、軟件等等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，未來(lái)可期。

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